成人纸尿裤拯救全球造纸业?国内相关企业将如何发展?
发布时间:2021-04-08 02 来源: 互联网

  随着信息时代的到来,纸张消费减少,造纸行业随之销量大减,而意想不到的是造纸业迎来了一位“救世主”。那就是因衰老而再次开始使用纸尿裤的战后婴儿潮一代。此外,加拿大一家造纸相关调查公司称,造纸行业对成人纸尿裤的需求猛增,市场急剧扩大,潜力不容小觑。

  据日本媒体报道,在全球人口日益老龄化之际,成人纸尿裤的销售额快速增长。今年的需求预计将增加4%,这成为提升美国国际纸业等造纸企业业绩的原动力。造纸企业决定增加纸尿裤和生理用品所用的短纤浆产量。

  纸尿裤使用量的增加成为拯救该行业的重大利好。据欧睿国际行业调查负责人斯维特兰娜称,去年美国成人用纸尿裤相关产品的销售额达到约20亿美元,预计今年将增长9%,2018年将增长8%。据美国人口普查局介绍,2012年世界65岁以上人口达到5.62亿,2050年前估计将增至约16亿。由于1946年至1964年间出生的婴儿潮一代日益衰老,纸尿裤市场有望实现快速增长。

  在中国,成人失禁品市场基数低,增长潜能大(图1)。

  国内人口结构不断变化,渗透率有望提升。据调查,2015年国内市场规模已超过40亿元,但市场渗透率仍不足3%。若按照世界平均渗透率12%的水平计算,我国成人失禁用品的市场规模在100亿元左右。可以预见,随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者观念的转变,中国成人失禁用品在基数很低的情况下,将有一次飞跃式的“井喷”发展。近五年,成人失禁品市场规模保持着37%左右的复合增长率。由于外资产品市场占有率不高,国内也还未出现真正意义上的全国性龙头企业。因此若国内相关大型企业加大投入研发和销售渠道建设,将占得先机,成为行业领先企业。

  海外成熟市场独占半壁江山

  日本成人失禁用品市场发展成熟,为中国成人失禁品未来发展带来启示。2015年,日本65岁以上的老年人口已经超过总人口的四分之一。65岁以上老人需要护理的人数占12%,其中卧床6%,痴呆1%,体弱5%。据有关资料显示,日本的护老机构平均每2小时为老人更换一次成人纸尿裤,频率远高于婴儿纸尿裤。2015年日本成人纸尿裤的总产量为69.93亿片,销售额为1800亿日元。同比增加3%,已经可以和婴儿纸尿裤市场平分秋色。随着日本出生率的不断降低和老龄化趋势的持续加强,日本成人纸尿裤的市场规模有望超过婴儿纸尿裤市场。

  全球成人失禁品发展不均衡,日本市场日趋成熟。日本成人失禁品渗透率高达80%,北美次之为65%,西欧市场的平均渗透率达58%,世界平均水平为12%,而2015年我国成人失禁用品的市场渗透率仅为3%(图3)。因此,我国庞大的老年人口数量、超低的成人失禁用品市场渗透率,市场前景广泛。

  老龄化进程撬动庞大市场空间

  全球成人纸尿裤市场发展迅速,规模已超60亿美元。2014年全球成人纸尿裤市场规模达到64亿美元,并且以平均8%的增速保持着增长。我国市场上的成人纸尿裤产品,最早出现在1997年前后,随着国内老年化人口结构的不断变化(图4),成人失禁用品也开始被越来越多的消费者所认知。近年来,整个行业已开始从导入期末端转向快速成长期,出口市场迅速恢复,国内消费市场也大幅增长。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会公布的统计数据,2014年我国成人纸尿裤消费量约6.45亿片,同比增长119%。在按片计算的总消费量中,纸尿裤占45%,纸尿片占20%,护理垫占35%。生活水平的提高以及人均可支配收入的增长,是成人失禁用品市场增长的首要原因,而北京等部分省市将纸尿裤/片和护理垫等卫生用品纳入工伤职工保险报销范围,也是促进成人失禁用品消费量增长的原因之一。

  随着中国老龄化社会的到来,国内成人纸尿裤发展极具潜力。目前中国已经进入完全意义上的老龄化社会。据统计,世界范围内60岁以上男性老年人尿失禁的发生率大约为18.9%,而女性患病率更是高达37.7%。全国老龄委办公室公布的数据显示,目前我国65岁以上需要长期护理的老年人数达到3750万人,65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约200万人,再加上其他失禁病人,保守估计全国需要使用成人失禁用品的失能老人总人数近4000万人。如果按12%的世界平均渗透率计算,我国成人失禁用品的消费量将达到61.32亿片,若按1.62元/片的均价(不含税)计算,国内成人失禁用品的市场规模将近百亿元。

  市场导入期,跑马圈地正当时

  目前我国的成人失禁用品市场仍处于跑马圈地阶段,市场尚处导入期。尚未精耕细作,产品的生产、销售较为分散,虽然已经有个别企业成长为区域性知名品牌,但还没形成能够对整个市场拥有绝对话语权的龙头企业,品牌格局尚未真正形成。如果地方优势企业能够通过技术研发、品牌建设和渠道铺设等手段提高市场份额,占领市场先机,建立起全国的销售网络,就有可能把握住国内老年人口激增所带来的巨大商机。

  只要占据有利渠道,市场铺开并不难。未来市场结构会呈水滴形,中偏低的量很大,从市场角度而言,中低端是未来非常核心的点,会出现高速发展,而很高端及很低端的都会比较少。与此同时,中度和轻度患者是行业要重点关注的对象,而这部分人群的产品定位一定是中高端,因为中轻度患者,很多都还在职场中拼搏,对自己有形象上的要求,事实上这一部分人群正是成人纸尿片发力的方向。

  来源:参考消息、赵中平申烨

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